Trừu tượng:Kể từ đầu thế kỷ mới, với sự đột phá liên tục của công nghệ thiết bị công nghiệp niken và sự phát triển nhanh chóng của ngành năng lượng mới, mô hình ngành công nghiệp niken toàn cầu đã trải qua những thay đổi lớn và các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cải cách mô hình ngành công nghiệp niken toàn cầu.Đồng thời, nó cũng có những đóng góp nổi bật cho việc đảm bảo an ninh cho chuỗi cung ứng niken toàn cầu.
Tôn trọng thị trường và tôn trọng thị trường——Làm thế nào để cải thiện tính an ninh của chuỗi cung ứng niken của Trung Quốc sau "Sự cố hợp đồng tương lai niken"
Kể từ đầu thế kỷ mới, với sự đột phá liên tục của công nghệ thiết bị ngành công nghiệp niken và sự phát triển nhanh chóng của ngành năng lượng mới, mô hình ngành công nghiệp niken toàn cầu đã trải qua những thay đổi lớn và các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ đã đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thế giới. thúc đẩy cải cách mô hình ngành công nghiệp niken toàn cầu.Đồng thời, nó cũng có những đóng góp nổi bật cho việc đảm bảo an ninh cho chuỗi cung ứng niken toàn cầu.Nhưng giá niken tương lai ở London vào tháng 3 năm nay đã tăng vọt 248% chưa từng có trong hai ngày, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các công ty thực sự, bao gồm cả Trung Quốc.Để đạt được mục tiêu này, từ những thay đổi trong mô hình của ngành công nghiệp niken trong những năm gần đây, kết hợp với “sự cố hợp đồng tương lai niken”, tác giả nói về cách cải thiện tính an toàn của chuỗi cung ứng niken của Trung Quốc.
Những thay đổi trong mô hình ngành công nghiệp niken toàn cầu
Xét về quy mô tiêu thụ, mức tiêu thụ niken đã mở rộng nhanh chóng và Trung Quốc là nước đóng góp chính vào mức tiêu thụ niken toàn cầu.Theo thống kê của Chi nhánh Công nghiệp Niken thuộc Hiệp hội Công nghiệp Kim loại màu Trung Quốc, vào năm 2021, mức tiêu thụ niken sơ cấp toàn cầu sẽ đạt 2,76 triệu tấn, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái và gấp 1,5 lần mức tiêu thụ vào năm 2001. Trong số đó họ, vào năm 2021, mức tiêu thụ niken thô của Trung Quốc sẽ đạt 1,542 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, gấp 18 lần mức tiêu thụ năm 2001 và tỷ trọng tiêu thụ toàn cầu đã tăng từ 4,5% năm 2001 lên 56 hiện tại. %.Có thể nói, 90% mức tăng tiêu thụ niken toàn cầu kể từ đầu thế kỷ mới đến từ Trung Quốc.
Từ góc độ cơ cấu tiêu thụ, mức tiêu thụ thép không gỉ về cơ bản ổn định và tỷ lệ niken được sử dụng trong lĩnh vực pin tiếp tục tăng.Trong hai năm qua, ngành năng lượng mới đang dẫn đầu mức tăng trưởng tiêu thụ niken sơ cấp toàn cầu.Theo thống kê, năm 2001, trong cơ cấu tiêu thụ niken của Trung Quốc, niken cho thép không gỉ chiếm khoảng 70%, niken cho mạ điện chiếm 15% và niken cho pin chỉ chiếm 5%.Đến năm 2021, tỷ lệ niken được sử dụng trong thép không gỉ trong lượng tiêu thụ niken của Trung Quốc sẽ vào khoảng 74%;tỷ lệ niken sử dụng trong pin sẽ tăng lên 15%;tỷ lệ niken sử dụng trong mạ điện sẽ giảm xuống còn 5%.Chưa bao giờ người ta thấy rằng khi ngành năng lượng mới bước vào làn đường nhanh, nhu cầu về niken sẽ tăng lên và tỷ trọng pin trong cơ cấu tiêu thụ sẽ tăng hơn nữa.
Từ góc độ mô hình cung cấp nguyên liệu thô, nguyên liệu niken đã được chuyển đổi chủ yếu từ quặng niken sunfua thành quặng niken sau và quặng niken sunfua cùng chiếm ưu thế.Tài nguyên niken trước đây chủ yếu là quặng niken sunfua với nguồn tài nguyên toàn cầu rất tập trung và tài nguyên niken sunfua chủ yếu tập trung ở Úc, Canada, Nga, Trung Quốc và các nước khác, chiếm hơn 50% tổng trữ lượng niken toàn cầu vào thời điểm đó.Kể từ đầu thế kỷ mới, với việc ứng dụng và thúc đẩy công nghệ quặng niken-niken-sắt đá ong ở Trung Quốc, quặng niken đá ong ở Indonesia và Philippines đã được phát triển và ứng dụng trên quy mô lớn.Năm 2021, Indonesia sẽ trở thành nước sản xuất niken lớn nhất thế giới, là kết quả của sự kết hợp giữa công nghệ, vốn của Trung Quốc và tài nguyên của Indonesia.Sự hợp tác giữa Trung Quốc và Indonesia đã đóng góp quan trọng cho sự thịnh vượng và ổn định của chuỗi cung ứng niken toàn cầu.
Từ góc độ cơ cấu sản phẩm, các sản phẩm niken trong lĩnh vực lưu thông đang phát triển theo hướng đa dạng hóa.Theo số liệu thống kê của Chi cục Công nghiệp Niken, năm 2001, trong sản lượng niken sơ cấp toàn cầu, niken tinh luyện chiếm vị trí chủ đạo, ngoài ra một phần nhỏ là niken ferronickel và muối niken;đến năm 2021, trong sản xuất niken sơ cấp toàn cầu, sản lượng niken tinh luyện chiếm tới 33%, trong khi tỷ trọng sản xuất chứa niken NPI (niken lợn) đã tăng lên 50%, còn sản xuất sắt niken và niken truyền thống muối chiếm 17%.Dự kiến đến năm 2025, tỷ lệ niken tinh chế trong sản xuất niken sơ cấp toàn cầu sẽ tiếp tục giảm.Ngoài ra, từ góc độ cơ cấu sản phẩm niken sơ cấp của Trung Quốc, khoảng 63% sản phẩm là NPI (gang niken), khoảng 25% sản phẩm là niken tinh chế và khoảng 12% sản phẩm là muối niken.
Từ góc độ thay đổi của các thực thể thị trường, các doanh nghiệp tư nhân đã trở thành lực lượng chính trong chuỗi cung ứng niken ở Trung Quốc và thậm chí cả thế giới.Theo thống kê của Chi nhánh Công nghiệp Niken, trong số 677.000 tấn sản lượng niken sơ cấp ở Trung Quốc vào năm 2021, 5 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu, bao gồm Shandong Xinhai, Qingshan Industry, Delong Nickel, Tangshan Kaiyuan, Suqian Xiangxiang và Quảng Tây Yinyi, đã sản xuất niken sơ cấp. niken.chiếm 62,8%.Đặc biệt về mặt bố trí công nghiệp ở nước ngoài, các doanh nghiệp tư nhân chiếm hơn 75% số doanh nghiệp có đầu tư ra nước ngoài và một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh phát triển mỏ niken-sắt-sắt-thép không gỉ đã được hình thành ở Indonesia.
“Sự cố hợp đồng tương lai niken” tác động không nhỏ tới thị trường
Tác động và vấn đề bộc lộ
Thứ nhất, giá hợp đồng tương lai niken LME tăng mạnh từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 3, với mức tăng tích lũy 248% trong 2 ngày, trực tiếp dẫn đến thị trường tương lai LME bị đình chỉ và sự tăng giảm liên tục của niken Thượng Hải trên Hợp đồng tương lai Thượng Hải. Trao đổi.Giá tương lai không những mất đi ý nghĩa định hướng so với giá giao ngay mà còn tạo ra những trở ngại, khó khăn cho doanh nghiệp trong việc mua nguyên liệu thô và phòng ngừa rủi ro.Nó cũng làm gián đoạn quá trình sản xuất và vận hành bình thường của niken ở thượng nguồn và hạ nguồn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho niken toàn cầu và các thực thể thượng nguồn và hạ nguồn có liên quan.
Thứ hai, “sự cố hợp đồng tương lai niken” là kết quả của việc thiếu nhận thức về kiểm soát rủi ro doanh nghiệp, thiếu sự quan tâm của doanh nghiệp đối với thị trường hợp đồng tương lai tài chính, cơ chế quản lý rủi ro không đầy đủ của thị trường hợp đồng tương lai LME và sự chồng chất của các đột biến địa chính trị. .Tuy nhiên, nhìn từ góc độ yếu tố bên trong, sự việc này đã bộc lộ vấn đề là thị trường tương lai phía Tây hiện nay cách xa khu vực sản xuất và tiêu dùng, không đáp ứng được nhu cầu của ngành thực tế và sự phát triển của hợp đồng tương lai phái sinh niken không theo kịp. với sự phát triển và thay đổi của ngành.Hiện tại, các nền kinh tế phát triển như phương Tây không phải là người tiêu dùng lớn kim loại màu cũng như không phải là nhà sản xuất lớn.Mặc dù cách bố trí kho bãi khắp thế giới nhưng hầu hết các kho cảng và công ty kho bãi đều do các thương nhân châu Âu cũ kiểm soát.Đồng thời, do thiếu các phương pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả nên tiềm ẩn những mối nguy hiểm khi các công ty thực thể sử dụng các công cụ tương lai của mình.Ngoài ra, sự phát triển của hợp đồng tương lai phái sinh niken không theo kịp, điều này cũng làm tăng rủi ro giao dịch của các công ty sản phẩm ngoại vi liên quan đến niken khi thực hiện bảo toàn giá trị sản phẩm.
Về việc nâng cấp chuỗi cung ứng niken của Trung Quốc
Một số nguồn cảm hứng từ các vấn đề an toàn
Đầu tiên, hãy tuân thủ tư duy cơ bản và chủ động phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.Ngành công nghiệp kim loại màu có đặc điểm điển hình là thị trường hóa, quốc tế hóa và tài chính hóa.Vì vậy, các doanh nghiệp trong ngành cần nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro, thiết lập tư duy cơ bản và nâng cao mức độ áp dụng các công cụ quản lý rủi ro.Các doanh nghiệp thực thể phải tôn trọng thị trường, sợ thị trường và điều tiết hoạt động của mình.Doanh nghiệp “ra ngoài” phải nắm rõ quy luật thị trường quốc tế, có phương án ứng phó khẩn cấp, tránh bị các dòng vốn tài chính đầu cơ nước ngoài săn lùng, bóp nghẹt.Các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ nên rút kinh nghiệm và bài học.
Thứ hai là đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa hợp đồng tương lai niken của Trung Quốc và cải thiện khả năng định giá hàng hóa số lượng lớn của Trung Quốc."Sự cố tương lai về niken" nêu bật tầm quan trọng và tính cấp bách của việc thúc đẩy quốc tế hóa các hợp đồng tương lai kim loại màu có liên quan, đặc biệt là trong việc đẩy nhanh việc thúc đẩy các tấm nhôm, niken, kẽm và các loại khác quốc tế.Theo thiết kế cấp cao nhất, nếu quốc gia tài nguyên có thể áp dụng mô hình định giá mua sắm và bán hàng theo định hướng thị trường của "nền tảng quốc tế, giao hàng ngoại quan, giao dịch giá ròng và mệnh giá Nhân dân tệ", điều đó sẽ không chỉ tạo dựng hình ảnh của Trung Quốc về một thị trường vững chắc. định hướng thương mại mà còn nâng cao khả năng định giá hàng hóa số lượng lớn của Trung Quốc.Nó cũng có thể làm giảm rủi ro phòng ngừa rủi ro của các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ ở nước ngoài.Ngoài ra, cần tăng cường nghiên cứu về những thay đổi của ngành công nghiệp niken và đẩy mạnh việc trồng các giống tương lai phái sinh niken.
Về việc nâng cấp chuỗi cung ứng niken của Trung Quốc
Một số nguồn cảm hứng từ các vấn đề an toàn
Đầu tiên, hãy tuân thủ tư duy cơ bản và chủ động phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.Ngành công nghiệp kim loại màu có đặc điểm điển hình là thị trường hóa, quốc tế hóa và tài chính hóa.Vì vậy, các doanh nghiệp trong ngành cần nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro, thiết lập tư duy cơ bản và nâng cao mức độ áp dụng các công cụ quản lý rủi ro.Các doanh nghiệp thực thể phải tôn trọng thị trường, sợ thị trường và điều tiết hoạt động của mình.Doanh nghiệp “ra ngoài” phải nắm rõ quy luật thị trường quốc tế, có phương án ứng phó khẩn cấp, tránh bị các dòng vốn tài chính đầu cơ nước ngoài săn lùng, bóp nghẹt.Các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ nên rút kinh nghiệm và bài học.
Thứ hai là đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa hợp đồng tương lai niken của Trung Quốc và cải thiện khả năng định giá hàng hóa số lượng lớn của Trung Quốc."Sự cố về hợp đồng tương lai niken" nêu bật tầm quan trọng và tính cấp bách của việc thúc đẩy quốc tế hóa các hợp đồng tương lai kim loại màu có liên quan, đặc biệt là về mặt Việc thúc đẩy các tấm nhôm, niken, kẽm và các loại khác quốc tế đang tăng tốc.Theo thiết kế cấp cao nhất, nếu quốc gia tài nguyên có thể áp dụng mô hình định giá mua sắm và bán hàng theo định hướng thị trường của "nền tảng quốc tế, giao hàng ngoại quan, giao dịch giá ròng và mệnh giá Nhân dân tệ", điều đó sẽ không chỉ tạo dựng hình ảnh của Trung Quốc về một thị trường vững chắc. định hướng thương mại mà còn nâng cao khả năng định giá hàng hóa số lượng lớn của Trung Quốc.Nó cũng có thể làm giảm rủi ro phòng ngừa rủi ro của các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ ở nước ngoài.Ngoài ra, cần tăng cường nghiên cứu về những thay đổi của ngành công nghiệp niken và đẩy mạnh việc trồng các giống tương lai phái sinh niken.
Thời gian đăng: 12-04-2022