Tóm tắt:Từ đầu thế kỷ mới, với sự đột phá liên tục của công nghệ thiết bị công nghiệp niken và sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp năng lượng mới, mô hình công nghiệp niken toàn cầu đã có những thay đổi lớn, và các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cải cách mô hình công nghiệp niken toàn cầu. Đồng thời, cũng có những đóng góp nổi bật cho an ninh của chuỗi cung ứng niken toàn cầu.
Tôn trọng thị trường và tôn trọng thị trường——Cách cải thiện an ninh chuỗi cung ứng niken của Trung Quốc từ "Sự cố tương lai niken"
Từ đầu thế kỷ mới, với sự đột phá liên tục của công nghệ thiết bị công nghiệp niken và sự phát triển nhanh chóng của ngành năng lượng mới, mô hình công nghiệp niken toàn cầu đã có những thay đổi lớn và các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy cải cách mô hình công nghiệp niken toàn cầu. Đồng thời, nó cũng đã có những đóng góp nổi bật cho an ninh của chuỗi cung ứng niken toàn cầu. Nhưng giá hợp đồng tương lai niken London vào tháng 3 năm nay đã tăng vọt 248% chưa từng có trong hai ngày, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các công ty thực sự bao gồm cả Trung Quốc. Để đạt được mục đích này, từ những thay đổi trong mô hình của ngành công nghiệp niken trong những năm gần đây, kết hợp với "sự cố hợp đồng tương lai niken", tác giả nói về cách cải thiện an ninh của chuỗi cung ứng niken của Trung Quốc.
Những thay đổi trong mô hình ngành công nghiệp niken toàn cầu
Về quy mô tiêu thụ, tiêu thụ niken đã tăng nhanh chóng và Trung Quốc là nước đóng góp chính vào tiêu thụ niken toàn cầu. Theo số liệu thống kê của Chi nhánh công nghiệp niken thuộc Hiệp hội công nghiệp kim loại màu Trung Quốc, vào năm 2021, tiêu thụ niken nguyên chất toàn cầu sẽ đạt 2,76 triệu tấn, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước và gấp 1,5 lần mức tiêu thụ năm 2001. Trong số đó, vào năm 2021, tiêu thụ niken thô của Trung Quốc sẽ đạt 1,542 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, gấp 18 lần mức tiêu thụ năm 2001 và tỷ trọng tiêu thụ toàn cầu đã tăng từ 4,5% năm 2001 lên 56% hiện nay. Có thể nói, 90% mức tăng tiêu thụ niken toàn cầu kể từ đầu thế kỷ mới đến từ Trung Quốc.
Theo quan điểm về cơ cấu tiêu thụ, tiêu thụ thép không gỉ về cơ bản là ổn định, tỷ lệ niken sử dụng trong lĩnh vực pin tiếp tục tăng. Trong hai năm qua, lĩnh vực năng lượng mới đang dẫn đầu sự tăng trưởng về tiêu thụ niken sơ cấp toàn cầu. Theo thống kê, năm 2001, trong cơ cấu tiêu thụ niken của Trung Quốc, niken dùng cho thép không gỉ chiếm khoảng 70%, niken dùng cho mạ điện chiếm 15% và niken dùng cho pin chỉ chiếm 5%. Đến năm 2021, tỷ lệ niken dùng trong thép không gỉ trong tiêu thụ niken của Trung Quốc sẽ là khoảng 74%; tỷ lệ niken dùng trong pin sẽ tăng lên 15%; tỷ lệ niken dùng trong mạ điện sẽ giảm xuống 5%. Chưa bao giờ thấy rằng khi ngành năng lượng mới bước vào làn đường nhanh, nhu cầu về niken sẽ tăng lên và tỷ lệ pin trong cơ cấu tiêu thụ sẽ tăng thêm.
Theo quan điểm về mô hình cung cấp nguyên liệu thô, nguyên liệu niken đã được chuyển đổi từ quặng niken sunfua chủ yếu thành quặng niken laterit và quặng niken sunfua cùng thống trị. Các nguồn tài nguyên niken trước đây chủ yếu là quặng niken sunfua với nguồn tài nguyên toàn cầu rất tập trung và nguồn tài nguyên niken sunfua chủ yếu tập trung ở Úc, Canada, Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác, chiếm hơn 50% tổng trữ lượng niken toàn cầu tại thời điểm đó. Kể từ đầu thế kỷ mới, với việc ứng dụng và thúc đẩy công nghệ quặng niken laterit-niken-sắt ở Trung Quốc, quặng niken laterit ở Indonesia và Philippines đã được phát triển và ứng dụng trên diện rộng. Vào năm 2021, Indonesia sẽ trở thành nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới, đây là kết quả của sự kết hợp giữa công nghệ, vốn của Trung Quốc và nguồn tài nguyên của Indonesia. Sự hợp tác giữa Trung Quốc và Indonesia đã có những đóng góp quan trọng vào sự thịnh vượng và ổn định của chuỗi cung ứng niken toàn cầu.
Theo quan điểm về cơ cấu sản phẩm, các sản phẩm niken trong lĩnh vực lưu thông đang phát triển theo hướng đa dạng hóa. Theo số liệu thống kê của Ngành công nghiệp niken, năm 2001, trong sản lượng niken sơ cấp toàn cầu, niken tinh chế chiếm vị trí chính, ngoài ra, một phần nhỏ là niken ferronickel và muối niken; đến năm 2021, trong sản lượng niken sơ cấp toàn cầu, sản lượng niken tinh chế chiếm Nó đã giảm xuống còn 33%, trong khi tỷ lệ sản xuất có chứa niken NPI (niken gang) đã tăng lên 50% và niken-sắt và muối niken truyền thống chiếm 17%. Dự kiến đến năm 2025, tỷ lệ niken tinh chế trong sản lượng niken sơ cấp toàn cầu sẽ tiếp tục giảm. Ngoài ra, theo quan điểm về cơ cấu sản phẩm niken sơ cấp của Trung Quốc, khoảng 63% sản phẩm là NPI (niken gang), khoảng 25% sản phẩm là niken tinh chế và khoảng 12% sản phẩm là muối niken.
Theo quan điểm thay đổi của các thực thể thị trường, các doanh nghiệp tư nhân đã trở thành lực lượng chính trong chuỗi cung ứng niken tại Trung Quốc và thậm chí là trên thế giới. Theo số liệu thống kê của Chi nhánh Công nghiệp Niken, trong số 677.000 tấn sản lượng niken sơ cấp của Trung Quốc năm 2021, năm doanh nghiệp tư nhân hàng đầu, bao gồm Shandong Xinhai, Qingshan Industry, Delong Nickel, Tangshan Kaiyuan, Suqian Xiangxiang và Guangxi Yinyi, sản xuất niken sơ cấp. chiếm 62,8%. Đặc biệt về mặt bố trí công nghiệp ở nước ngoài, các doanh nghiệp tư nhân chiếm hơn 75% các doanh nghiệp có đầu tư ra nước ngoài và một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh về phát triển mỏ niken laterit-sản xuất niken-sắt-thép không gỉ đã được hình thành tại Indonesia.
"Sự cố tương lai niken" có tác động đáng kể đến thị trường
Tác động và vấn đề được phơi bày
Đầu tiên, giá hợp đồng tương lai niken LME tăng mạnh từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 3, với mức tăng tích lũy 248% trong 2 ngày, trực tiếp dẫn đến việc đình chỉ thị trường hợp đồng tương lai LME và sự tăng giảm liên tục của niken Thượng Hải trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải. Giá hợp đồng tương lai không chỉ mất đi ý nghĩa chỉ đạo đối với giá giao ngay mà còn tạo ra những trở ngại và khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc mua nguyên liệu thô và phòng ngừa rủi ro. Nó cũng làm gián đoạn sản xuất và vận hành niken bình thường ở thượng nguồn và hạ nguồn, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho niken toàn cầu và các thực thể thượng nguồn và hạ nguồn liên quan.
Thứ hai là “sự cố hợp đồng tương lai niken” là kết quả của việc thiếu nhận thức về kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp, thiếu sự kính sợ của doanh nghiệp đối với thị trường hợp đồng tương lai tài chính, cơ chế quản lý rủi ro không đầy đủ của thị trường hợp đồng tương lai LME và sự chồng chéo của các đột biến địa chính trị. Tuy nhiên, xét theo góc độ các yếu tố nội tại, sự cố này đã phơi bày vấn đề là thị trường hợp đồng tương lai phương Tây hiện tại cách xa khu vực sản xuất và tiêu thụ, không đáp ứng được nhu cầu của ngành công nghiệp thực sự và sự phát triển của hợp đồng tương lai phái sinh niken không theo kịp sự phát triển và thay đổi của ngành. Hiện tại, các nền kinh tế phát triển như phương Tây không phải là nước tiêu thụ lớn kim loại màu cũng không phải là nước sản xuất chính. Mặc dù bố trí kho bãi trên toàn thế giới, nhưng hầu hết các kho cảng và công ty kho bãi đều do các thương nhân châu Âu cũ kiểm soát. Đồng thời, do thiếu các phương pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả, nên có những nguy cơ tiềm ẩn khi các công ty thực thể sử dụng các công cụ hợp đồng tương lai của họ. Ngoài ra, sự phát triển của hợp đồng tương lai phái sinh niken không theo kịp, điều này cũng làm tăng rủi ro giao dịch của các công ty sản phẩm ngoại vi liên quan đến niken khi thực hiện bảo toàn giá trị sản phẩm.
Về việc nâng cấp chuỗi cung ứng niken của Trung Quốc
Một số nguồn cảm hứng từ các vấn đề an toàn
Thứ nhất, phải kiên trì tư duy cốt lõi và chủ động phòng ngừa và kiểm soát rủi ro. Ngành công nghiệp kim loại màu có đặc điểm điển hình là thị trường hóa, quốc tế hóa và tài chính hóa. Do đó, các doanh nghiệp trong ngành cần nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro, thiết lập tư duy cốt lõi và nâng cao trình độ ứng dụng các công cụ quản lý rủi ro. Các doanh nghiệp thực thể phải tôn trọng thị trường, sợ thị trường và điều chỉnh hoạt động của mình. Các doanh nghiệp “ra ngoài” phải nắm rõ các quy tắc thị trường quốc tế, lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp và tránh bị vốn đầu cơ tài chính nước ngoài săn đuổi và bóp nghẹt. Các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ cần rút kinh nghiệm và bài học.
Thứ hai là đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa hợp đồng tương lai niken của Trung Quốc và cải thiện sức mạnh định giá của hàng hóa số lượng lớn của Trung Quốc. "Sự cố hợp đồng tương lai niken" nêu bật tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc thúc đẩy quốc tế hóa hợp đồng tương lai kim loại màu có liên quan, đặc biệt là về mặt đẩy nhanh việc thúc đẩy các loại tấm nhôm, niken, kẽm và các loại khác trên thế giới. Theo thiết kế cấp cao nhất, nếu quốc gia tài nguyên có thể áp dụng mô hình định giá mua và bán theo định hướng thị trường của "nền tảng quốc tế, giao hàng có bảo lãnh, giao dịch giá ròng và mệnh giá nhân dân tệ", thì không chỉ thiết lập hình ảnh thương mại theo định hướng thị trường vững chắc của Trung Quốc, mà còn nâng cao năng lực định giá hàng hóa số lượng lớn của Trung Quốc. Nó cũng có thể giảm rủi ro phòng ngừa rủi ro của các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ ở nước ngoài. Ngoài ra, cần tăng cường nghiên cứu về những thay đổi của ngành niken và đẩy mạnh việc bồi dưỡng các loại hợp đồng tương lai phái sinh niken.
Về việc nâng cấp chuỗi cung ứng niken của Trung Quốc
Một số nguồn cảm hứng từ các vấn đề an toàn
Thứ nhất, phải kiên trì tư duy cốt lõi và chủ động phòng ngừa và kiểm soát rủi ro. Ngành công nghiệp kim loại màu có đặc điểm điển hình là thị trường hóa, quốc tế hóa và tài chính hóa. Do đó, các doanh nghiệp trong ngành cần nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro, thiết lập tư duy cốt lõi và nâng cao trình độ ứng dụng các công cụ quản lý rủi ro. Các doanh nghiệp thực thể phải tôn trọng thị trường, sợ thị trường và điều chỉnh hoạt động của mình. Các doanh nghiệp “ra ngoài” phải nắm rõ các quy tắc thị trường quốc tế, lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp và tránh bị vốn đầu cơ tài chính nước ngoài săn đuổi và bóp nghẹt. Các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ cần rút kinh nghiệm và bài học.
Thứ hai là đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa hợp đồng tương lai niken của Trung Quốc và cải thiện sức mạnh định giá của hàng hóa số lượng lớn của Trung Quốc. "Sự cố hợp đồng tương lai niken" làm nổi bật tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc thúc đẩy quốc tế hóa hợp đồng tương lai kim loại màu có liên quan, đặc biệt là về mặt Thúc đẩy các loại tấm nhôm, niken, kẽm và các loại khác trên thế giới đang được đẩy nhanh. Theo thiết kế cấp cao nhất, nếu quốc gia tài nguyên có thể áp dụng mô hình định giá mua và bán theo định hướng thị trường của "nền tảng quốc tế, giao hàng có bảo lãnh, giao dịch giá ròng và mệnh giá nhân dân tệ", thì không chỉ thiết lập hình ảnh thương mại theo định hướng thị trường vững chắc của Trung Quốc, mà còn nâng cao năng lực định giá hàng hóa số lượng lớn của Trung Quốc. Nó cũng có thể giảm rủi ro phòng ngừa rủi ro của các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ ở nước ngoài. Ngoài ra, cần tăng cường nghiên cứu về những thay đổi của ngành niken và đẩy mạnh việc bồi dưỡng các loại hợp đồng tương lai phái sinh niken.
Thời gian đăng: 12-04-2022